이전: IOSG 벤처 IOSG 벤처

출처: 플래시봇

저는 Infra의 투자 로직을 다른 사람들과 공유할 때 이 그림을 자주 사용합니다. MEV 공급망(또는 거래 수명 주기)의 관점을 통해 다양한 Infra 프로젝트를 살펴보는 것은 흥미롭습니다.

많은 연구자들의 끊임없는 노력 덕분에 우리는 몇 년 전의 MEV 디스토피아에서 상대적으로 명확한 공급망으로 전환했지만 여전히 해결해야 할 과제가 많이 있습니다.

이 공급망의 맥락에서 주문 흐름은 중요한 역할을 합니다. 공급망을 강바닥에 비유하면 주문 흐름은 그 위에 흐르는 강입니다. 이번 글에서는 주문 흐름의 몇 가지 핵심 사항을 다루겠습니다.

주문 흐름…무엇을 합니까?

저는 Infra의 투자 로직을 다른 사람들과 공유할 때 이 그림을 자주 사용합니다. MEV 공급망(또는 거래 수명 주기)의 관점을 통해 다양한 Infra 프로젝트를 살펴보는 것은 흥미롭습니다.

많은 연구자들의 끊임없는 노력 덕분에 우리는 몇 년 전의 MEV 디스토피아에서 상대적으로 명확한 공급망으로 전환했지만 여전히 해결해야 할 과제가 많이 있습니다.

이 공급망의 맥락에서 주문 흐름은 중요한 역할을 합니다. 공급망을 강바닥에 비유하면 주문 흐름은 그 위에 흐르는 강입니다. 이번 글에서는 주문 흐름의 몇 가지 핵심 사항을 다루겠습니다.

주문 흐름…무엇을 합니까?

출처: IOSG 벤처스

출처: IOSG 벤처스

Quintus는 "주문"을 블록체인의 상태를 변경하는 Ethereum의 모든 것으로 정의합니다. 더 간단하게 말하면 거래를 주문으로 이해할 수도 있습니다. 위의 다이어그램에서 우리는 공급망을 통한 주문 흐름의 여정을 묘사하려고 합니다. 하지만 실제 상황은 이렇을 수도 있겠네요...

출처: 프론티어

물론 이 글에서는 모든 세부 사항을 분석하지는 않을 것입니다. MEV 공급망은 너무 크고 복잡해져서 짧은 시간 안에 모든 세부 사항을 설명하는 것이 거의 불가능합니다. 따라서 이 기사에서는 개인 주문 흐름과 OFA(주문 흐름 경매)라는 두 가지 사항에 중점을 둡니다.

개인 주문 흐름 지배력

공공 멤풀은 고갈될 것입니다… - Hasu

개인 주문 흐름에 관해 이야기할 때 일반적으로 개인 주문 흐름(개인 주문 흐름)과 독점 주문 흐름(독점 주문 흐름)이라는 두 가지 용어를 사용합니다. 이 두 용어 사이에는 의미론적 차이가 있습니다. 예를 들어 MEVBlocker는 Public Mempool을 우회하고 주문 흐름을 Top Builders에 직접 보냅니다. 현재 주문 흐름은 비공개이지만 어느 빌더에게만 국한되지는 않습니다. 게다가 OFA는 OFA의 주문 흐름을 구독하고(비록 허가 제어가 가능하더라도) 그 안에서 거래를 관찰할 수 있다는 점에서 "비공개" 거래가 아닌 경향이 있습니다. 이는 일반적으로 경매에 참여하는 다양한 행위자 간의 경쟁을 최대화하기 위해 수행됩니다.

커뮤니티에서는 개인 주문 흐름과 이것이 중앙 집중화의 동인이 될 수 있는 방법에 대해 많은 논의가 있었습니다.

출처: IOSG Ventures 전체 MEV 공급망에서 Builder는 경쟁이 매우 치열한 시장입니다. 블록 건설의 가장 기본적인 생산 수단인 주문 흐름은 자연스럽게 군사 전략가들의 전쟁터가 되었습니다. 이 경우 빌더는 업스트림에서 주문 흐름을 유도하기 위해 다양한 서비스를 제공하는 경우가 많습니다.

출처: IOSG Ventures 전체 MEV 공급망에서 Builder는 경쟁이 매우 치열한 시장입니다. 블록 건설의 가장 기본적인 생산 수단인 주문 흐름은 자연스럽게 군사 전략가들의 전쟁터가 되었습니다. 이 경우 빌더는 업스트림에서 주문 흐름을 유도하기 위해 다양한 서비스를 제공하는 경우가 많습니다.

출처: 블록네이티브

최근에는 개인 주문 흐름에 대한 문제가 커지고 있다는 연구 결과가 많습니다. Blocknative의 데이터에 따르면 개인 거래 수가 합병 전 5%에서 현재 약 15%로 증가했습니다. 이는 현재 이더리움 거래의 15%가 개인 채널을 통해 전송된다는 것을 의미합니다.

기본적으로 개인 주문 흐름은 검색자 흐름(Searcher Flow)과 사용자 흐름(User Flow)으로 나눌 수 있습니다.

검색자 흐름

출처: 타이탄 빌더

Atomic Flow는 DEX-DEX 차익거래, 샌드위치 및 청산 거래를 의미합니다.

얼마 전 Titan은 트위터에서 7일 이내에 15%의 시장 점유율과 50,000개 이상의 빌드 블록을 보유했음에도 불구하고 여전히 Searcher 주문 흐름의 ~50%를 받지 못하고 있다고 불평했습니다.

Titan의 연구에 따르면 Builders의 시장 점유율은 그들과 연결된 Searchers와 양의 상관관계가 있으며 이 상관관계는 일반적으로 기하급수적입니다.

비원자적 흐름은 CEX-DEX 차익거래를 의미합니다.

출처: searcherbuilder.pics

Atomic MEV의 경우 모든 검색자는 기본적으로 상위 3개 빌더에 번들을 균등하게 제출하는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 비원자 MEV의 경우 타이탄은 상위 3개 업체로 수주 흐름 점유율이 약 8.8%에 불과하다. 위의 이미지에서 우리는 상당한 차이를 볼 수 있습니다. 이는 수직적으로 통합된 Searcher-builder의 주문 흐름에 대한 독점적인 액세스를 보여줍니다.

일반적으로 포함 보장은 검색자가 번들을 보낼 사람을 선택할 때 가장 중요한 고려 사항입니다. 그들이 발견한 MEV 기회가 온체인에서 실현될 수 있는지 여부에 달려 있습니다.

또한 Searcher는 몇 가지 장단점에 직면해 있습니다. 검색자가 모든 빌더에게 번들을 제출하면 해당 번들이 포함될 가능성이 최대화될 수 있습니다. 그러나 타이탄은 이것이 번들이 해체되고 일부 롱테일 전략의 정보 유출과 같은 특정 위험도 가져올 것이라고 말했습니다.

Searcher Flow의 경우 현재 대부분의 Searcher는 Top Builder에 번들을 제출합니다. 또한 Searcher-builder에 번들을 제출하는 것을 고려할 때 잠재적인 이해 상충을 고려해야 합니다. Mid-field Builder 역시 현재 시장점유율 약 16%를 점유하고 있는데, 이들에게 Bundle을 보낼 것인지도 고려해볼 필요가 있다.

독점 주문 흐름에 솔루션이 있습니다. - Stephane

Quintus는 여기서 몇 가지 솔루션을 언급합니다.

규정 준수 측면에서 Alex는 트윗에서 다음과 같이 언급했습니다. 개인 주문 흐름을 얻은 통합 검색 빌더가 자신도 모르게 내부 거래에 참여했을 수 있습니다. 전통적인 금융에서는 개인에게 이익을 주기 위해 중요 비공개 정보(MNPI)를 사용하여 주식 및 증권을 거래하는 것은 불법입니다.

이 기사에서 Evan은 MEV 공급망의 OFAC 위험에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 빌더의 경우 OFAC 위험은 검색자와 유사합니다. 그러나 SDN 목록(특별 지정 국민 및 차단 대상자)과 관련된 주문을 받고 거부하는 주문 흐름을 보다 적극적으로 평가해야 합니다.

전통적인 금융에서 Pay For Order Flow는 항상 논란의 여지가 있었습니다. 암호화폐 세계에서는 여전히 더 많은 규정 준수 탐색이 필요하다고 생각합니다.

사용자 흐름

현재 MEV는 지갑, dApp, RPC, 검색자, 빌더 및 검증자를 통해 흐르며 사용자는 자신이 생성하는 MEV에 대해 많은 통제권을 갖지 않습니다.

출처: mempool.pics

Frontier의 조사에 따르면 약 6개월 이내에 Validator에 대한 모든 지불금의 약 71%가 최소 하나의 스왑이 포함된 거래에서 나온 것으로 나타났습니다. 또한 위 그림에서 개인 주문 흐름을 여러 유형으로 분할해도 Atomic Searcher Flow에 비해 Swap이 여전히 대부분을 차지한다는 것을 알 수 있습니다.

Frontier의 조사에 따르면 약 6개월 이내에 Validator에 대한 모든 지불금의 약 71%가 최소 하나의 스왑이 포함된 거래에서 나온 것으로 나타났습니다. 또한 위 그림에서 개인 주문 흐름을 여러 유형으로 분할해도 Atomic Searcher Flow에 비해 Swap이 여전히 대부분을 차지한다는 것을 알 수 있습니다.

출처: Dune@angelfish

Angelfish의 대시보드를 보면 주요 주문 흐름이 여전히 1inch 및 Uniswap과 같은 DEX에서 나오는 것으로 나타났습니다. Metamask Swap 및 Tokenlon(imToken 제공)과 같은 수직적 통합도 일정 점유율을 차지하고 있다는 점은 언급할 가치가 있습니다.

또한 유니봇, 마에스트로, 바나나건 등 텔레그램봇의 성장세도 흥미롭다. TG Bot의 주요 판매 포인트는 사용 편의성, 지갑 추상화 및 dApp과의 단순화된 상호 작용입니다. 또한 전면 실행 보호 및 되돌리기 보호와 같은 기능도 제공합니다.

주문 흐름에서 이러한 봇의 트래픽은 지난 기간 동안 크게 증가했습니다. 몇 달 전 Maestro와 bloXroute는 독점 계약을 체결했으며 Maestro로 전송된 모든 주문은 bloXroute의 개인 RPC를 통해 전달됩니다. 흥미롭게도 Stephane(Frontier)과 Vadym(Kolibrio)도 최근 TG Bot Alfred를 출시해 많은 주목을 받았습니다.

텔레그램은 대규모 사용자 기반을 보유하고 있습니다. TG Bot을 통해 Mass Adoption이 실현될 것이라고 말하기는 이르지만, TG Bot의 지속적인 반복을 통해 주문 흐름에 많은 흥미로운 것들이 나타나 전체 공급망에 영향을 미칠 것으로 기대합니다.

주문 흐름 유형의 현재 상태 요약

출처: Danning Sui(@sui414)

요약하자면, 위의 표는 다양한 주문 흐름 유형 간의 차이점을 보여줍니다.

앞에서 언급했듯이 통합 검색기 빌더는 중립 빌더에 비해 비원자 검색기 흐름에서 상당한 이점을 가지고 있습니다. 이는 내부 주문 흐름에 독점적으로 액세스할 수 있고 검색자가 생성한 이익을 빌더에 피드백하여 경매에서 입찰가를 올릴 수 있기 때문입니다.

시장 점유율을 통합함으로써 더 많은 Atomic Searcher Flow에 액세스할 수도 있습니다. 반면, Neutral Builder는 일반적으로 Non-Atomic Searcher Flow를 수신하지 않으며, 더 작은 Atomic Searcher는 자체 빌더를 실행하지 않으며 모든 사람에게 번들을 제출해야 합니다. 전체적으로 다양한 요인들이 통합 검색기 빌더가 오늘날 블록 빌딩 시장을 지배하게 만들고 있습니다.

OFA(주문 흐름 경매)

OFA(주문 흐름 경매)

출처: Frontier Research

OFA는 주문 흐름을 통해 가격을 발견할 수 있는 방법입니다. 주문 흐름의 구매자와 판매자 간의 상호 작용을 통해 주문 흐름의 대략적인 가격이 달성됩니다.

Frontier와 Monoceros는 디자인 공간, 절충점 등을 포함하여 OFA에 대해 상당히 자세하게 설명했습니다. Frontier의 연구를 통해 우리는 OFA의 설계를 처음부터 다시 생각해 볼 수 있었습니다. Kolibrio, DFlow 등 많은 기업에서도 이 분야를 적극적으로 개척하고 있습니다. 이 장에서는 이러한 세부 사항을 다시 다루지 않습니다.

출처: Dune@cowprotocol

데이터 측면에서 MEV Blocker 대시보드에 따르면 MEV Blocker를 통한 거래는 전체 이더리움 거래의 약 3~4%를 차지합니다. 약 470,000명의 사용자가 있으며, 738 ETH의 리베이트가 생성됩니다. Builder0x69와 Beaverbuild는 둘 다 200 ETH를 초과하는 가장 큰 리베이트를 반환했습니다.

현재 많은 OFA가 운영 중이며 지갑 및 기타 업스트림 플레이어를 위한 BD를 적극적으로 수행하고 있습니다.

OFA의 "완전한 보호" 약속이 궁극적인 사용자 친화적인 솔루션처럼 들리지만 블레어 총리의 기사는 선행 보호를 갖춘 개인 거래가 더 나은 합의를 의미하지 않으며 공개 거래보다 실행 속도가 더 낫다는 점을 지적합니다.

기사에서는 OFA가 사용자의 거래가 프론트 런닝의 영향을 받지 않도록 보장하지만 완전한 최적 실행을 의미하지는 않으며 사용자의 거래가 실수로 슬리피지의 영향을 받을 수 있다고 언급했습니다.

또한 이 기사에서는 "eth_sendBundle"과 "eth_sendRawTransaction"을 통해 개인 트랜잭션을 보내는 것에는 차이가 있음을 강조합니다. MEV가 포함되지 않은 사용자 번들은 다른 번들과 경쟁하지 않으며 이로 인해 Builder가 추가적이고 불필요한 시뮬레이션을 수행하게 되어 실행 속도가 저하될 수 있습니다.

마지막으로 블레어 총리는 자신의 트윗에서 OFA의 현재 관찰 가능성 격차에 대해 언급했습니다. 즉, 사용자 또는 지갑으로서 경매인과 빌더 모두 정직하다는 것을 어떻게 확인할 수 있습니까? 이 사례 연구에서는 리베이트를 받을 수 있었지만 대신 Builder의 Backrun 봇에 의해 청구된 사용자로부터 19개의 다른 거래를 발견했습니다. 이는 현재 OFA에 존재하는 관찰 가능성 격차를 드러냅니다.

이 섹션에서는 아시아 태평양 시장에서 관찰한 시장 상황을 공유합니다.

imToken의 2023년 암호화폐 지갑 보고서에 따르면, 응답자의 63%는 거래소 거래가 지갑 거래보다 더 편리하거나 저렴하다고 믿고 있습니다. 또한 사용자의 38%는 해킹당하거나(29%) 자신의 실수로 인해 암호화폐를 잃어버릴까봐(18%) 지갑이 거래소보다 안전하지 않다고 생각합니다.

이는 많은 사용자가 여전히 온체인에 대한 이해가 부족할 수 있음을 보여줍니다. 따라서 사용자가 지갑의 기본 RPC 설정에서 OFA로 자발적으로 전환할 수 있도록 하는 데 많은 마찰이 있는 것으로 여겨집니다. 사용자 교육에는 아직 해야 할 일이 많습니다.

OFA 채택을 달성하려면 지갑이 사용자를 대신하여 결정을 내려야 할 수도 있습니다. 지갑과의 대화를 바탕으로 우리는 다음을 발견했습니다.

- 대부분의 지갑에서는 OFA를 진통제보다는 비타민으로 간주합니다. - 일부 지갑은 MEV와 그 잠재적 영향을 잘 인식하지 못합니다. - 일부 지갑에서는 OFA가 아직 초기 단계에 있으며 투명성이 부족하다고 생각합니다. 이러한 불투명성은 OFA 통합 여부 결정에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나입니다. OFA는 그 이면에 있는 관련 위험을 평가할 수 없기 때문입니다. - 일부 지갑에서는 이를 수익화 기회로 인식하지만 OFA와의 통합은 여전히 ​​최우선 순위가 아닙니다. 실제로 올해 4월 출시 이후 MEV Blocker의 총 리베이트는 783 ETH에 불과하며 지갑 전체로는 그리 많지 않습니다. 이러한 지갑에서는 잠재적 리베이트보다 거래 포함 속도와 성공률이 더 중요합니다. -전반적으로 지갑은 낙관적이지만 신중한 경향이 있습니다. 현재로서는 OFA를 적극적으로 채택할 강력한 동기가 없습니다.

체이널리시스의 2023년 암호화폐 지리 보고서에 따르면, 중앙아시아와 남아시아 국가들은 풀뿌리 암호화폐 채택에서 대부분의 다른 국가보다 앞서 있습니다. 아시아 태평양 시장에 대한 우리의 관찰에 따르면 지갑 채택은 종종 지리적 추세를 보여줍니다. 예를 들어, 아시아 태평양 지역의 모바일 지갑은 종종 적시에 멀티 체인 및 소비자 애플리케이션 지원을 시작하므로 특히 동남아시아 시장에 적합합니다.

따라서 Metamask와 같은 중요 인프라가 중립적으로 유지되면서 특정 지역에 초점을 맞춘 롱테일 지갑이 다른 지갑보다 OFA를 먼저 채택할 가능성이 높습니다. 이것이 OFA 플랫폼의 사업 확장의 주요 초점이 되어야 합니다. 다수의 기존 OFA가 경쟁하는 시장에서 지갑 분야의 경쟁은 극도로 치열해질 것입니다.

OFA에는 다양한 설계 상충관계가 있으며, 주요 과제는 공급망의 업스트림이 이 솔루션을 채택하도록 설득하는 것입니다. 물론 공교육은 느리고 장기적인 과정이다. OFA는 앞으로 점진적으로 채택되어 이더리움 전체 거래의 30% 이상을 차지할 것으로 믿습니다. 지갑은 이러한 전환을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 과정에서 중앙집권화의 동인에 주의하는 것이 중요합니다.

마무리 생각

출처: 맥스 레스닉(@MaxResnick1)

커뮤니티 토론에서 대규모 채굴 풀/검증 풀로 인해 발생하는 중앙화 위험은 항상 우려 사항이었습니다. 그러나 공급망의 상위 단계에서는 주문 흐름과 관련된 중앙 집중화 위험이 더 미묘합니다. Metamask 및 Infura와 같은 대규모 인프라 기업은 의사결정에 편견이 있을 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 소규모 인프라는 더욱 최첨단 탐사를 가능하게 하고 생태계의 외부 확장을 촉진합니다.

커뮤니티 토론에서 대규모 채굴 풀/검증 풀로 인해 발생하는 중앙화 위험은 항상 우려 사항이었습니다. 그러나 공급망의 상위 단계에서는 주문 흐름과 관련된 중앙 집중화 위험이 더 미묘합니다. Metamask 및 Infura와 같은 대규모 인프라 기업은 의사결정에 편견이 있을 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 소규모 인프라는 더욱 최첨단 탐사를 가능하게 하고 생태계의 외부 확장을 촉진합니다.

앞으로는 다양한 이해관계자 간 수주 흐름 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 주문 흐름의 상위에 있는 플레이어는 가격 결정력을 확고히 파악하고 점차 강화할 것입니다. OFA와 TG Bot의 등장은 전체 인프라가 지속적으로 공급망의 업스트림을 탐색하고 있음을 보여줍니다. 이 과정에서 우리는 개발자가 사용자 중심 및 MEV 인식 디자인에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있음을 발견했습니다.

주문 흐름에는 여전히 해결해야 할 과제가 많습니다. Flashbots가 주최한 MEV Researchathon에서 연구원들은 orderflow.pic을 공동 제작할 것을 제안했습니다. 최근 Toni는 개인 주문 흐름과 참가자 통계를 표시하는 웹사이트인 mempool.pics를 출시했습니다. Winnsterx는 투명성 대시보드 searcherbuilder.pic을 출시했습니다. 점점 더 많은 연구자와 개발자가 주문 흐름의 발전과 미래에 관심을 기울이고 공급망의 경쟁력, 공정성 및 검열 저항을 촉진하고 있습니다. 우리도 적극적으로 관심을 기울이겠습니다. 계속 지켜봐 주시기 바랍니다!

UAE 핀테크 기업 Flow48, 시리즈 A 펀딩에서 2,500만 달러 완료* DeFi UAE 기반 핀테크 스타트업 Flow48이 시리즈 A 펀딩에서 2,500만 달러를 확보했습니다. 이번 라운드에는 Speedinvest, Daphni, 212, Blockchain Founders Fund, Unpopular Ventures, Endeavour Catalyst, TLG 및 다수의 엔젤 투자자가 참여한 주식 및 부채 금융이 포함됩니다. Ethereum L2 Rollup 프로젝트 Ten은 미화 750만 달러의 파이낸싱* 레이어 2를 완료했습니다.

Ethereum Layer 2 Rollup 프로젝트 Ten(이전 Obscuro)은 Republic Capital, KuCoin Labs, R3, Big Brain Holdings, Magnus Capital, Builder Capital, DWF Labs, Pragma Ventures, GTS Ventures, 등.

DeFi 플랫폼 Curvance, 시드 라운드에서 360만 달러 완료 *DeFi 플랫폼 Curvance는 Arbitrum Development를 포함한 20개 이상의 분산형 자율 조직(DAO) 및 개발자가 공동으로 참여한 시드 라운드에서 360만 달러를 모금했습니다. 체인 메시징 플랫폼 Wormhole과 Polygon 공동 창립자 Sandeep Nailwal이 있습니다. NFT 게임 회사 Endless Clouds는 미화 250만 달러의 전략적 자금 조달* NFT를 완료했습니다.

NFT 게임 회사 Endless Clouds는 Animoca Brands, Sky Mavis, YGG, Faze Clan, Immutable, Pudgy Penguins, Pixelmon, Pixels Online, Pixel Vault 및 기타 회사의 창립자와 임원 및 250만 달러의 전략적 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. 엔젤 투자자 그룹 인삼 투표. 새로운 자금은 블록체인 게임인 트리버스(Treeverse)와 캡슐 히어로즈(Capsule Heroes)를 계속 개발하고 “Timeless” IP를 구축하는 데 사용될 것입니다.

레이어 1 블록체인 QAN 플랫폼은 MBK Holding*과 1,500만 달러 투자 계약을 체결했습니다. 레이어 1 "양자 공격 저항성"을 갖춘 레이어 1 블록체인 QAN 플랫폼과 이더리움 EVM 호환성은 MBK Holding과 1,500만 달러 투자 계약을 체결했습니다. MBK Holding은 1,500만 달러 규모의 기술 투자 약속 외에도 QAN플랫폼의 글로벌 시장 진입 및 확장을 촉진하기 위한 성장 서비스를 제공하고 있습니다. 자율 신원 오라클 및 데이터 공유 프로토콜 카브(Carv), 해시키 캐피탈(HashKey Capital) 주도로 전략적 투자* SSI(Infra Autonomous Identity) 오라클 및 데이터 공유 프로토콜 카브(Carv)가 올해 초 해쉬키 캐피털(HashKey Capital)과 대규모 글로벌 기술 기업으로부터 전략적 투자를 받았다고 밝혔다. 이더리움 확장 스타트업 Versatus는 230만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다* 인프라 이더리움 확장 스타트업 Versatus Labs(이전 VRRB Labs)는 5천만 달러의 평가액으로 230만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다. NGC Ventures, Republic Crypto 및 Hyperithm이 참여한 이번 자금 조달 라운드에는 주요 투자자가 없었습니다. 이번 라운드에서 모금된 자금은 MYX의 기술 혁신과 시장 확장을 가속화하고 메인넷 제품의 신속한 출시와 대규모 개발을 촉진하는 데 사용될 것입니다. Web3 스트리밍 미디어 프로토콜 Sona는 690만 달러의 시드 자금 조달*을 완료했습니다. SocialFi Web3 스트리밍 미디어 프로토콜 Sona는 Polychain Capital, Haun Ventures 및 Rogue Capital의 참여로 690만 달러의 시드 자금 조달을 완료했습니다. 또한, Sona는 구독이나 광고가 없는 무료 음악 스트리밍 서비스이자 아티스트가 음악을 공유하고 SONA(노래 대응 번호) 자산을 경매할 수 있는 마켓플레이스인 첫 번째 제품인 Sona Stream의 출시를 발표했습니다. OKX Ventures는 StarryNift*에 대한 전략적 투자를 발표했습니다. SocialFiOKX Ventures는 StarryNift에 대한 전략적 투자를 발표했습니다. StarryNift는 게임, 소셜 네트워킹 및 엔터테인먼트를 통합한 대규모 혁신 플랫폼입니다. StarryNift가 인큐베이팅하고 발행한 Code Green NFT 및 Citizenship DID 시리즈는 이미 150,000명의 카드 소지자로 구성된 커뮤니티를 보유하고 있습니다. 이전에 SIG, Binance Labs, DFG, Leland Ventures를 인수했습니다. 등 여러 기관으로부터 수천만 달러의 벤처 캐피털 투자를 받았습니다. ZK 인프라 플랫폼 Sindri는 500만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다* ZKP 영지식 증명 인프라 플랫폼 Sindri는 Coinfund가 주도하는 500만 달러의 시드 자금 조달을 완료했습니다. Sindri는 최신 자금을 사용하여 팀을 확장하고 개발자 네트워크를 확장하며 포괄적인 영지식 기반 개발자 스택을 구축할 것입니다. 이전에 이 프로젝트는 2022년 6월에 200만 달러의 사전 시드 자금 조달을 받았습니다. L1 블록체인 Xion 개발 회사인 Burnt는 1,100만 달러 이상의 자금 조달*을 완료했습니다. 금융 운영 시스템은 USDC 안정 통화를 기본 결제 통화로 사용합니다. Layer 1 블록체인은 "일반화 추상화"에 초점을 맞춘 테스트 네트워크를 출시했습니다. web3 사용자 경험의 복잡성을 제거하는 인프라 솔루션입니다. 이 솔루션은 사용자가 이메일, 비밀번호, 기존 IT에서 사용되는 암호화 서명 체계와 같은 친숙한 방법을 사용하여 Web3 애플리케이션을 사용할 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다. 네트워크는 결제, 소셜 커뮤니티, 웹 구독 및 게임과 같은 사용 사례에 중점을 둘 것입니다. 팀은 2024년에 메인넷을 출시할 계획입니다.

Part.3 IOSG 투자 후 프로젝트 진행

Taiko는 zkRollup을 기반으로 하는 커뮤니티, 파트너 및 RFP* 레이어 2 이더리움 2차 네트워크의 세 가지 주요 트랙을 포괄하는 미화 3천만 달러 규모의 보조금 프로그램의 두 번째 단계를 시작합니다. Taiko는 보조금의 두 번째 단계 시작을 발표합니다. 프로그램(Taiko Grants Cycle 2)을 통해 총 보조금 풀은 3,000만 달러에 달합니다. 보조금 프로그램은 커뮤니티, 파트너십, 제안 요청(RFP)의 세 가지 트랙을 다룹니다. 그중 커뮤니티 트랙은 Taiko를 기반으로 구축할 계획이거나 현재 진행 중이거나 배포된 초기 프로젝트를 위한 것입니다. 신청은 지금부터 2024년 1월 15일까지 가능하며, 파트너 트랙은 이미 온라인에 있고 원하는 사람들을 위한 것입니다. Taiko를 통합하고 지원하거나 성숙한 프로젝트 또는 서비스 제공업체에 의해 배포되고 지속적인 방향으로 진행될 예정이며, 애플리케이션은 Cycle 2 프로그램이 종료된 후에도 계속 열려 있을 것입니다. 제안 요청(RFP) 트랙은 Taiko Labs가 제출한 영향력이 큰 프로젝트에 참여하기를 원하는 숙련된 건축업자 또는 팀에게 열려 있으며 Cycle 2 프로그램 이후에도 계속 열려 있습니다. CosmosHub 커뮤니티의 새로운 제안은 유동성 스테이킹 성장을 위해 600,000 ATOM을 pSTAKE에 할당할 것을 제안합니다* DeFi

코스모스 허브 커뮤니티는 "유동성 스테이킹 성장을 위해 pSTAKE에 600,000 ATOM을 할당"하는 제안 투표를 시작했으며 12월 5일에 종료됩니다. 이 제안은 Cosmos Hub 프로토콜(stkATOM Hub POL)이 소유한 유동성으로 Astroport(Neutron) 및 Dexter(Persistence)에 600,000개의 ATOM을 할당하여 pSTAKE stkATOM의 ATOM 유동성 스테이킹을 늘리는 것을 목표로 합니다. 그 대가로 pSTAKE Finance(PSTAKE 관리)는 총 ATOM 유동성 스테이킹 수익의 15%를 Cosmos Hub와 공유하고 300,000 ATOM 유동성 스테이킹에 대한 프로토콜 수수료(현재 5%로 설정)를 면제하기로 약속했습니다.

Safe Wallet은 Sygnum Bank 및 Coincover와 협력하여 암호화 복구 서비스 "Safe RecoveryHub"를 출시합니다.

*디파이

온체인 보관 프로토콜 Safe(이전 Gnosis Safe)는 디지털 자산 은행 그룹 Sygnum 및 영국 규제 복구 서비스 제공업체인 Coincover와 제휴하여 사용자를 위한 선택적 암호화폐 복구 서비스를 출시했습니다. 이 서비스는 Safe RecoveryHub라고 불리며 셀프 보관부터 양육권, 사회적 회복까지 다양한 옵션을 제공합니다. RecoveryHub 사용자는 개인 백업 장치, 가족, 친구 또는 기타 사회 복구 협력자를 포함하여 지정된 "복원자"를 통해 암호화 자산에 대한 액세스를 복원할 수 있습니다. Safe는 오늘부터 모든 Safe Wallet 사용자에게 복구 서비스를 제공하며, 파트너 솔루션은 2024년 상반기에 출시될 예정이라고 밝혔습니다.

Synthetix, TRB, TIA를 포함한 9개의 새로운 무기한 선물 시장 출시

*규약

분산형 파생상품 프로토콜인 Synthetix는 Synthetix Perps의 레버리지 거래를 위한 9개의 새로운 무기한 선물 시장의 출시를 발표했습니다. 새로 추가된 지속 가능한 시장에는 TRB, TIA, IMX, MEME, FET, GRT, PYTH, ANKR 및 BONK가 포함됩니다. Synthetix Perps는 Kwenta, Polynomial 및 dHEDGE와 같이 SNX 유동성을 통합하고 Perps 거래를 지원하는 플랫폼에서 거래될 수 있습니다. Synthetix DAO는 트랜잭션 프런트 엔드를 제공하지 않고 대신 타사 사용자 대면 프로토콜을 사용합니다.

BTC 프로토콜 Babylon Chain은 Polychain Capital 및 Hack VC가 주도하는 시리즈 A 파이낸싱에서 1,800만 달러를 완료했습니다.

*디파이

비트코인 프로토콜 Babylon Chain은 Framework Ventures, Polygon Ventures, Castle Island Ventures, OKX Ventures, Finality Capital, Breyer Capital, Symbolic Capital 및 IOSG Ventures의 참여로 Polychain Capital 및 Hack VC가 주도하는 1,800만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 완료했습니다. 새로운 자금은 지분증명(PoS) 네트워크가 BTC를 스테이킹할 수 있도록 하여 신흥 체인에 유동성과 보안을 추가하는 바빌론의 비트코인 ​​스테이킹 프로토콜 개발을 지원하는 데 사용될 것입니다. 바빌론 체인은 PoW와 PoS를 결합하기를 희망하며 지난 10월 비트코인 ​​스테이킹을 통해 자본을 유치하는 동시에 신흥 체인 보안을 강화하는 PoS 체인에 대한 인플레이션 압력을 줄이는 데 도움이 될 것이라고 주장하면서 비트코인 ​​스테이킹 최소 실행 가능 제품을 출시했습니다.

Part.4 산업 펄스

IOSG Ventures는 Dojo Game Creation Hackathon의 전략적 파트너가 되어 2024년 전체 이벤트를 지원할 예정입니다.

*디파이

IOSG Ventures는 Dojo Game Jam과의 장기적인 파트너십을 발표했습니다. IOSG는 이번 Dojo Holiday Game Jame#3에 대한 주요 상금 풀 후원을 제공했을 뿐만 아니라 "치유와 우정"을 주제로 IOSG 트랙 추가 현상금도 설정했습니다. 또한, 특별 Kickstarter 인센티브 펀드가 있으며, 우승한 프로젝트는 IOSG로부터 최대 $100,000의 Kickstarter 보조금을 받을 수 있는 기회를 갖게 됩니다.

Dojo Game Creation Marathon은 12월 15일부터 1월 2일까지 참가자에게 2주간의 시간을 제공하며 팀당 최대 5명으로 구성되어 Dojo 엔진에서 보다 완전한 프로젝트를 구축할 것입니다. 게임 세계 확장, 코드, 플러그인, 라이브러리 및 시각 효과를 포함한 게임. 프로젝트 심사는 Game Jam 종료 후 1주일 이내에 진행됩니다.

Dojo Game Creation Marathon은 12월 15일부터 1월 2일까지 참가자에게 2주간의 시간을 제공하며 팀당 최대 5명으로 구성되어 Dojo 엔진에서 보다 완전한 프로젝트를 구축할 것입니다. 게임 세계 확장, 코드, 플러그인, 라이브러리 및 시각 효과를 포함한 게임. 프로젝트 심사는 Game Jam 종료 후 1주일 이내에 진행됩니다.

2024년에도 IOSG는 전체 체인 게임 분야에 대한 지원과 장기적인 헌신을 표현하기 위해 일년 내내 Dojo Game Jam 시리즈 이벤트를 계속 후원할 것입니다. 이전에 IOSG는 자율 세계의 개발을 촉진하고 혁신적인 게임 개발에 대한 투자를 더욱 강화하기 위해 Komorebi Hacker House를 지원했습니다. 풀체인 게임에 대한 공통의 비전을 공유하는 개발자들을 모아 개발자들은 더욱 독특하고 창의적인 게임 컨셉을 탐색하고 실현하도록 장려하여 풀체인 게임 분야의 활력과 잠재력을 자극합니다!

체인링크 스테이킹 v0.2는 단계적으로 출시될 예정이며 일반 액세스는 12월 12일에 오픈됩니다.

*디파이

Chainlink는 11월 29일 01:00에 우선 마이그레이션을 시작하는 Chainlink Stake v0.2의 출시 시간을 발표했습니다. (v0.1 스테이커는 v0.1 스테이킹 및 누적된 LINK 보상을 v0.2로 마이그레이션할 수 있습니다.) 얼리 액세스는 8일 01:00에 오픈되며(사전 정의된 자격 요건을 충족한 커뮤니티 홀더는 최대 15,000 LINK 스테이킹 가능), 일반 액세스는 12월 12일 01:00에 오픈됩니다. Chainlink Stake v0.2 서약 풀의 상한은 4,500만 LINK입니다. 이 업그레이드는 새로운 바인딩 해제 메커니즘을 통해 스테이커에게 더 큰 유연성을 제공하고, 지분 감소를 통해 오라클 서비스의 보안을 개선하고, 모듈식 아키텍처 및 동적 보상 메커니즘(향후 새로운 메커니즘 지원)을 통해 원활한 향후 업그레이드를 달성하는 데 중점을 둡니다. 보상 소스) .

Namada, RPGF 에어드롭 출시: 총 6,500만 NAM이 할당되어 전체 공급량의 6.5%를 차지* Layer 1

개인 정보 보호에 초점을 맞춘 레이어 1 프로토콜 Namada는 RPGF(Retroactive Public Goods Funding) 라운드 에어드롭 출시를 발표하고 7,094명의 연구원 및 개발자, 191,715개의 온체인 계정, BadKids 및 Namada의 신뢰할 수 있는 설정에 있는 2,510명의 기여자를 초대했습니다. 이번 에어드랍에는 총 6,500만 개의 NAM 토큰이 할당되었으며 이는 전체 공급량의 6.5%를 차지합니다.

L2 네트워크 Blast의 TVL이 8억 달러를 초과했습니다.

*레이어 2

Blur 창립자 Pacman이 출시한 레이어 2 네트워크 Blast 계약 주소가 보유한 자산의 총 가치는 현재 8억 달러를 초과하여 8억 9백만 달러에 달합니다. 이 중 Lido 프로토콜에는 약 7억 1600만 달러 상당의 ETH가 예치되어 있고, Maker 프로토콜에는 9313만 달러의 자산이 예치되어 있으며 지갑에 있는 자산은 약 160,000달러에 달합니다.

Sui 생태 대출 프로토콜 Scallop의 총 잠금 가치는 미화 4천만 달러를 초과했습니다* RWA 대출 프로토콜 Scallop의 총 잠금 가치는 미화 4천만 달러를 초과했으며 월간 성장률은 123%를 유지했습니다. Scallop은 Sui에서 두 번째로 큰 시장 가치 프로젝트이자 가장 큰 대출 시장으로 보고되었으며 보안과 결합성을 강조하고 제로 금리 플래시 대출을 제공합니다. Web3 분석 플랫폼 Spindl은 Appsflyer와 협력하여 블록체인 게임 분석을 개선합니다* GameFi

Web3 분석 플랫폼 Spindl은 블록체인 게임 분석을 개선하기 위해 Appsflyer와 제휴했습니다. 이번 협업은 Spindl의 Web3 데이터 추적 기술과 Appsflyer의 마케팅 데이터를 결합하여 블록체인 게임 개발자가 플레이어를 보다 효과적으로 이해하고 유치할 수 있도록 돕습니다. 이번 협력을 통해 블록체인 게임 산업에 더욱 정확한 사용자 분석과 마케팅 인사이트를 제공할 것으로 기대된다.

Robinhood, 유럽에서 수수료 없는 암호화폐 거래 앱 출시

*합법적인

Robinhood Markets Inc.는 영국에서 주식 중개 서비스를 시작하고 국제 데뷔한 지 일주일 만에 유럽 연합에서 수수료 없는 암호화폐 거래를 시작합니다. Robinhood Crypto의 총괄 관리자인 Johann Kerbrat는 인터뷰에서 목요일에 출시될 이 앱을 통해 유럽 투자자들이 BTC, ETH 및 SOL을 포함하여 25개 이상의 암호화폐를 사고 팔 수 있게 될 것이라고 말했습니다. 회사는 비트코인 ​​형태로 월별 거래량의 일정 비율을 각 사용자에게 적립하는 캐쉬백과 유사한 로열티 프로그램을 제공할 것입니다.